CTIシステムの比較ポイント｜電話・CRM連携・費用の確認リスト

電話の構成を確認する

利用中の番号を継続できるか、番号変更や移行期間が必要かを確認します。端末、ヘッドセット、ブラウザ、ネットワークの条件も整理します。同時通話数と利用者数は別の条件なので、繁忙時に必要な数をそれぞれ伝えます。

CRM連携は項目まで確認する

顧客表示、クリック発信、履歴、録音、担当者、結果のうち、何が連携されるかを確認します。追加開発の要否、同期の方向、反映時刻、失敗時の再処理も対象です。番号が重複する場合の顧客選択を試してください。

現場の操作と管理を確認する

保留、転送、折り返し、後処理を実際の業務で試します。管理者には権限、利用者追加、履歴検索、録音の参照、データ出力が必要です。運用担当が迷わず設定を変更できるかも確認します。

見積もりに入れる項目

初期設定、月額、利用者数、番号、通話、録音保存、連携、支援費用をそろえます。追加席や繁忙期の変更、最低契約期間、解約時のデータ取り出しも確認します。安い月額だけで判断しないようにします。

デモで試したいケース

既存顧客、新規番号、同じ番号の複数顧客、担当者不在、転送、通信や連携の失敗を用意します。操作が完了したように見えても、正しい顧客へ記録されたかまで確認してください。

CTIとCRMの違いを整理し、導入後はメリットと注意点で示す検索・転記・後処理の時間を測ります。